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[주간추천종목] SK증권(이마트·애경산업·유한양행)

◆ 이마트
- 트레이더스와 SSG닷컴이 신성장동력의 입지를 공고히 하는 가운데, 주요 자회사인 이마트24와 프라퍼티의 장기적 모멘텀 역시 주효할 것.
- SOTP 밸류에이션에 따라 영업가치 7조원, 투자자산가치 2조9000억원 반영하여 산출한 목표주가 24만5000원이며 내재 주가수익배율(Implied P/E) 13.9x로 동종 업계 현 시점 밸류에이션 매력 역시 가장 우수.

◆ 애경산업
- 지난해 4분기 실적은 펀더멘털 훼손 요인이 아닌 일회성 비용 반영으로 좋지 않았으나, 중국 오프라인 채널 확장과 수출·면세 채널의 고성장이 지속될 것으로 전망.
- 올해 매출 및 이익 성장률 대비 여전히 올해 예상 주가수익비율(PER) 15배 수준으로 화장품 산업 내 가장 저평가된 상황.

◆ 유한양행
- 기술수출료 유입에 따른 1분기 실적 호조세 예상.
- 지분 보유 자회사들의 R&D모멘텀으로 자회사 가치 부각.

유호석 기자  ubermensch@a1news.co.kr

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