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[주간추천종목] SK증권(이마트·한국타이어·서진시스템)

◆ 이마트
- 트레이더스와 SSG닷컴이 신성장동력의 입지를 공고히 하는 가운데, 주요 자회사인 이마트24와 프라퍼티의 장기적 모멘텀 역시 주효할 것.
- SOTP 밸류에이션에 따라 영업가치 7조원, 투자자산가치 2조9000억원을 반영해 산출한 목표주가 24만5000원이다. 내재 주가수익배율(Implied P/E) 13.9배로 동종 업계 현 시점 밸류에이션 매력 역시 가장 우수.

◆ 한국타이어
- 수요부진에 대한 우려는 지속, 다만 천연 및 합성고무 가격 안정화에 따른 스프레드 지속.
- 원·달러 약세에 따른 수혜 기대.

◆ 서진시스템
- 글로벌 5G 통신서비스 상용화 속도전, 서진시스템 가장 큰 수혜 전망.
- 커버리지 확대에 필요한 기지국 + 5G 디바이스 모두 생산하는 기업.
- 올해 자동차 부품·전기차(전기모터사이클) 배터리 함체 등 기타 부문 매출 성장 기대.

권동혁 기자  

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