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[주간추천종목] SK증권(이마트·기아차·서진시스템)

◆ 이마트
- 상반기 펀더멘털 악화는 주가 기반영, 중기 관점 트레이더스의 시장지위 강화 긍정적이며, 향후 에스에스지닷컴 CTO/CFO 선임 및 플랫폼 방향성 구체화, 사업목표,계획 발표가 모멘텀으로 작용될 것.
- SOTP 밸류에이션에 따라 영업가치 7조원, 투자자산가치 2조9000억원 반영하여 산출한 목표주가 24만5000원이며 내재 주가수익배율(Implied P/E) 10배로 동종 업계 현 시점 밸류에이션 매력 역시 가장 우수..

◆ 기아차
- 최근 낙폭으로 인한 저가메리트 발생, 원달러 약세 환경이라는 점도 수출비중이 높은 동사에 우호적.
- 미국에서 텔룰라이드 성공적 판매, 미국 재고도 빠르게 소진됨에 따라 인센티브도 추가하락 예상.

◆ 서진시스템
- 글로벌 5G 통신서비스 상용화 속도전, 서진시스템 가장 큰 수혜 전망.
- 커버리지 확대에 필요한 기지국 + 5G 디바이스 모두 생산하는 기업.
- 올해 자동차 부품/전기차(전기모터사이클) 배터리 함체 등 기타 부문 매출 성장 기대.

유호석 기자  ubermensch@a1news.co.kr

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