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[주간추천종목] SK증권(이마트·유한양행·서진시스템)

◆ 이마트
- 상반기 펀더멘털 악화는 주가 기반영, 중기 관점 트레이더스의 시장지위 강화 긍정적이며, 향후 에스에스지닷컴 CTO/CFO 선임 및 플랫폼 방향성 구체화, 사업목표,계획 발표가 모멘텀으로 작용될 것.
- SOTP 밸류에이션에 따라 영업가치 7조원, 투자자산가치 2조9000억원을 반영해 산출한 목표주가 24만5000원이며 내재 주가수익배율(Implied P/E) 10배로 동종 업계 현 시점 밸류에이션 매력 역시 가장 우수.

◆ 유한양행
- 기술수출료 유입에 따른 1분기 실적 호조세 예상.
- 지분 보유 자회사들의 R&D 모멘텀으로 자회사 가치 부각.

◆ 서진시스템
- 글로벌 5G 통신서비스 상용화 속도전, 서진시스템 가장 큰 수혜 전망.
- 커버리지 확대에 필요한 기지국 + 5G 디바이스 모두 생산하는 기업.
- 올해 자동차 부품/전기차(전기모터사이클) 배터리 함체 등 기타 부문 매출 성장 기대.

김승일 기자  

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