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[주간추천종목] KB증권(S-Oil·현대자동차·현대백화점)

◆ S-Oil
- 2년간 하락하였던 정제마진은 하반기부터 상승할 전망.
- IMO2020시행으로 하반기부터 Diesel 가격 강세가 예상.
- 신규 고도화 설비(RUC/ODC)는 6월 준공식 이후 현재까지 안정적인 상업가동을 지속.
- 상반기 급락했던 가솔린 수익성은 점진적으로 개선.

◆ 현대자동차
- 신차 판매 호조에 따른 물량 증가와 SUV 비중 확대에 따른 믹스 개선으로 영업이익 개선 효과 발생.
- 베이징현대 또한 1공장 가동 중단에 따른 고정비 절감, 재고고정 마무리를 감안 시 안정화될 수 있음.

◆ 현대백화점
- 4분기부터 면세점 수익성이 연간단위로 개선되기 시작하고, 내년 1분기부터는 백화점 수익성도 개선될 것으로 예상.
- 유통업종 내에서 편의점과 홈쇼핑은 상대적으로 매출 성장률이 양호하면서 실적 가시성도 높은 편.

유호석 기자  ubermensch@a1news.co.kr

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