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[주간추천종목] SK증권(애경산업·현대제철·대한항공)

◆ 애경산업
- 지난해 4분기 실적은 펀더멘털 훼손 요인이 아닌 일회성 비용 반영으로 좋지 않았으나, 중국 오프라인 채널 확장과 수출·면세 채널의 고성장이 지속될 것으로 전망.
- 올해 매출 및 이익 성장률 대비 여전히 2019년 선행 주가수익비율(PER) 15배 수준으로 화장품 산업 내 가장 저평가된 상황.

◆ 현대제철
- 주요 수요처와 가격협상 진행. 최근 철광석, 스크랩 가격 상승을 감안하면 인하보다는 동결, 인상 가능성이 높음.
- 2월말 북-미 정상회담 진행, 3월 이후 국내 투자 확대 등 모멘텀 존재.

◆ 대한항공
- 지난해 4분기 실적은 매출액 3조2986억원으로 사상 최대의 연매출액 기록, 그러나 영업이익은 연결기준 415억원으로 어닝쇼크 기록. 일회성 비용들이 크게 발생한 영향.
- 지난 1분기부터 유가 급락으로 인한 원가 개선이 시작되며, 3월부터 행동주의펀드의 액션이 본격화된다는 점에서 어닝쇼크는 매수 기회.

유호석 기자  ubermensch@a1news.co.kr

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