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롯데리츠, 일반 공모에 증거금 4조7600억원 몰려청약 경쟁률 63.28 대 1 기록… 시총 기준 국내 최대 규모 상장 리츠
권준영 롯데AMC 대표이사

코스피 상장을 앞둔 롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)의 공모주 청약 경쟁률이 63.28대 1로 집계됐다.

11일 롯데리츠의 상장을 주관하고 있는 한국투자증권은 “일반 투자자들을 대상으로 8~11일 청약을 받은 결과 총 공모주식수의 35%인 3009만 4554주에 대해 19억 440만 8730주의 청약이 접수됐으며, 청약 증거금 약 4조 7610억원이 몰렸다”고 밝혔다.

이는 국내 공모 리츠 사상 최대 기록이다.

롯데리츠는 지난달 23일부터 이달 2일까지 총 공모 물량 8598만 4442주의 65%인 5588만 9888주에 대해 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고, 공모가를 밴드(4750~5000원) 최상단인 5000원으로 확정했다.

당시 총 969건의 참여로 358.06 대 1의 경쟁률을 기록했다.

이번 공모를 통해 롯데리츠는 약 4299억원을 조달한다. 이 자금은 롯데리츠가 롯데쇼핑의 현물출자로 소유권 이전을 완료한 롯데백화점 강남점을 제외한 잔여 점포의 매매대금으로 활용된다.

롯데리츠가 투자한 부동산 자산은 롯데쇼핑이 보유한 백화점, 마트, 아울렛 8곳(점포수 기준 10개 점포)이다. 이들의 전체 연면적은 638,779㎡(약 19만 평)이며, 감정평가금액은 약 1조 5000억원이다.

이에 따라 롯데리츠는 자산 규모 기준으로 국내 최대의 상장 리츠가 될 예정이다.

권준영 롯데AMC 대표이사는 “롯데리츠의 잠재력과 성장성을 믿고 청약에 많은 관심을 보내주신 투자자분들께 감사드린다”면서 “코스피 시장 상장을 통해 대한민국을 대표하는 상장 리츠로서 국내 리츠 시장을 선도하는 기업으로 도약하고 지속적으로 기업가치와 주주이익 제고를 위해 노력하겠다”고 강조했다.

롯데리츠의 상장 후 시총 규모는 공모가 기준 약 8598억원이다. 오는 30일 코스피에 상장할 예정이다.

김승일 기자  

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